中民安园3亿购干细胞研究公司，配股及发换股债支付 - 干细胞行业新闻干细胞之家



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细胞海洋

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小小研究员

楼主

发表于 2011-12-2 15:16 |只看该作者 |倒序浏览 |打印

中民安园(08085)公告斥3亿元,向独立第三方增慧控股收购干细胞研究公司全部权益｡收购以配股及发行可换股债券支付,该批股份将占该集团扩大后股本约28﹒63%｡* h* ~ L9 x/ B- z+ ~
/ M! _# W3 y. _- M
　　收购代价将分两部分,包括发行价值8000万元之可换股债券,兑换价为每股0﹒3元,与前收市价相同,若行使将涉及发行2﹒67亿股兑换股份｡余下的2﹒2亿元将于完成时,以每股0﹒3元配售7﹒33亿股｡8 `9 j2 b, F6 p) C2 }0 ^

　　交易完成后,卖方增慧控股如全面兑换换股债,将持有中民安园28﹒63%扩大后股本,成为中民安园的单一大股东｡
) \) X! Q: ^* ]4 t+ h/ T9 i, ?
　　该股已经申请于今早复牌｡ q5 j5 q% n& z& Q# U8 D

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沙发

发表于 2011-12-2 15:16 |只看该作者

中民安园(08085)宣布，将向增慧控股收购从事干细胞技术研究的晋凯集团股权，作价3亿元，其中2.2亿以每股0.3元发行7.33亿代价股份支付，余下8000万元则以3年期可换股债券支付，换股价的行使价为每股0.3元，相当于停牌前最后收市价。中民安园今早复牌。- p  u9 U& a' m0 s/ x, N1 X
+ v8 V; w& _7 A: R
　　上述换股价悉数行使后，可配发2.67亿股，占经配发代价股份及悉数兑换换股债扩大后之已发行股本约7.63%。而于配发及发行代价股份及兑换股份后，增慧将持有公司28.63%股份，而公众的持股比例将降至71.37%。  y( U2 S4 {* {8 _
2 t0 W/ ?; g3 ~5 J0 G$ {
　　晋凯集团持有干细胞技术使用权，截至今年10月底止，录得负债净额及除税后亏损分别为2.1万元。公司认为，近几年，抗老化相关产品之全球零售销售额估计约为150亿美元，并按每年两位数的速度增长。完成后，公司可在领域内(即中、港、澳及若干东南亚地区)使用该干细胞技术，并将在香港开设旗舰店，以推广应用该干细胞技术，相信该干细胞技术日后将为公司带来巨大贡献。, \/ p# h+ |( ?& @4 B
9 E$ g9 Y; Q7 K# J
　　交易设两期利润保证，保证晋凯集团于第一期能给予公司3000万元的除息、税、折旧和摊销前的利润，而第二保证利润保证为5000万元。- ?) f! h8 z5 U/ S  T# V

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藤椅

发表于 2011-12-2 15:17 |只看该作者

该股今早复牌急升，最多升23.3%至0.37元，最新报0.35元，升16.67%。
9 T, M4 ?: K8 W4 o% J6 p
　　代价其中2.2亿以每股0.3元发行7.33亿股代价股，余下8000万元发行3年期可换股债券支付，代价股及换股债行使价每股0.3元，等同停牌前价0.3元。; Q$ C$ K$ p$ g" e v1 b
! B9 O5 B! P! e9 E( @. a/ c8 h- }' S
　　晋凯集团持有干细胞技术使用权。% `3 j# u8 B C3 O7 j# L9 j: S0 ?

　　增慧于配发代价股后，将持有公司22.73%，若悉数兑换换股债，持股将升至扩大后股本28.63%，并提供盈利保证，业务开始日期起首财年提供予中民安园除息、税、折旧及摊销前利润3000万元，第二财年度为5000万元。

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