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深圳商报讯 南京新百(600682)今日发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。! V% X8 y; m0 X. k$ N' O
6 q" V4 q8 h: l6 h8 \: | 预案显示,公司拟通过向广州金鹏等非公开发行股份的方式购买其持有的安康通控股有限公司84%股权;拟通过向三胞集团、常州明塔等非公开发行股份的方式购买其持有的三胞国际100%股权;拟通过向银丰生物等均非公开发行股份的方式购买其持有的齐鲁干细胞工程有限公司76%股权。公司拟购的标的资产的预估值合计为57.65亿元,其中,安康通84%的股东权益的预估值为5.63亿元,三胞国际全部股东权益的预估值为20.04亿元,齐鲁干细胞76%股东权益的预估值为31.98亿元。经协商,最终作价59亿元,按18.61元/股的发行价格计算,合计需发行股票数量为3.17亿股。$ K! l2 Y$ }+ R2 G% e5 Z. Q
- [, V2 i- [; ?& v 同时,南京新百拟以不低于32.98元/股的价格向不超过10名特定投资对象发行股份募集配套资金24.17亿元,预计需发行股份不超过7328.684万股,所募集资金主要用于交易完成后标的资产呼叫中心、养老指挥中心等七个项目的建设运营及偿还银行贷款。
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) x0 c/ D- v7 d 南京新百表示,本次交易可起到以下目的:一是收购优质资产,加快双主业转型;二是增强盈利水平:本次交易完成后,如盈利补偿义务人作出的业绩承诺能够得到切实履行,则2016年至2018年,安康通、三胞国际、齐鲁干细胞将合计实现净利润29390万元、37600万元、48800万元,上市公司的盈利水平将得到显著增强,进一步提高全体股东回报。- v/ }* J* i) X2 ~% K, z
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7 w6 |! U# a! R2 q0 t下面附件为公告全文 含各收购企业详细资产评估等内容
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