南华生物终止旧定增案 另抛“缩水”定增引深交所关注

狂奔的蜗牛

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; l* S, o$ @( p* X  s9 H# b9 z2016年02月16日 16:08:10 来源： 证券时报网
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+ j% E% c+ q5 ~, E 历时一年之久，南华生物（000504）原筹划的6亿元定增预案突然流产，换来公司日前刚推出，大幅缩水的2016年定增方案。这一举动2月16日引来深交所的关注。
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2 F: O' M/ t& r/ j0 a1 M/ Q$ H2 W& e    上溯一年前。2015年1月28日南华生物披露预案，拟以6.35元/股非公开发行不超过9500万股，募资不超过60325万元用于干细胞和免疫细胞储存库项目、细胞与组织工程实验中心项目、补充流动资金及偿还债务。; G! V: h+ K2 j! X% g* N! x* ]( c& D

6 H5 b- d0 E! C3 V    当时*ST传媒（2015年3月更名为南华生物）的主营业务是出版传媒业务。公司表示，近年来，新兴媒体对受众的分流趋势日益明显，客户对传统平面媒体的广告投放愈发减少，传统出版传媒企业受到巨大冲击，国内各地报纸广告普遍出现不同程度的下滑，而网络等新兴媒体的上升态势则日趋强劲。受行业整体影响，公司业务规模逐年下滑，主营业务处于亏损状态。, \: F1 N2 d: `! f' O
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    为谋求转型，*ST传媒决定通过非公开发行股份的方式募集资金，投资干细胞和免疫细胞储存库等项目，以干细胞和免疫细胞储存业务为起点，进入干细胞和免疫细胞产业，实现在大健康产业的布局，进而实现公司业务转型升级的战略发展目标。
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  f, a  T/ o7 u  D; F6 ], W; w/ ?6 V    另外，陆敏、王健、康民1号资管计划、明德投资、紫钧投资、光琇投资、叶剑立、广德投资等8名特定对象拟认购股份，而陆敏、王健、康民1号资管计划为一致行动人，陆敏旗下企业金时代主营业务正是干细胞及免疫细胞的储存业务及干细胞、免疫细胞相关的技术服务。
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5 H* k7 C: S& m& a) J    但事隔一年，A股历经巨幅波动，2016年2月15日，已更名的南华生物决定终止原定增方案，并随之抛出2016年度非公开发行股票预案。+ s$ ?9 i/ n) S
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    终止原因，公司指出考虑到目前宏观环境、资本市场整体情况等诸多因素，决定终止该次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回该次非公开发行申请文件。1 I9 S, i7 j' X. G8 Z$ @8 e4 D

1 t& U. K, T2 b) Q5 m+ c    2016年定增预案募资金总额不超过2.9亿元，相比2015年定增6亿元缩水逾半。新预案的募投项目包括干细胞储存库项目拟使用募集资金投入17000 万元，用于从事干细胞的储存业务。细胞与组织工程实验中心项目拟使用募集资金投入5000万元，用于从事细胞及组织工程实验，以及医学转化研究等活动，剩余募集资金将全部用于补充流动资金。! P; n! e  f1 X* d8 o# {' q
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    与2015年定增预案相比，2016年定增预案募资总额缩水超过50%；发行价格由6.35元/股调整为股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%；非公开发行股票数量由 9500 万股调整为不超过 5000万股；定增拟认购对象也由陆敏等8名特定机构变为不超过10位的合格投资者。
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    不变的是募投项目仍然锁定为干细胞和免疫细胞储存库和细胞与组织工程实验中心两个项目，但核心募投项目的干细胞和免疫细胞储存库中，干细胞及免疫细胞处理能力从320 份/天下降为150 份/天。
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    对于这份跨年定增案，深交所在2月16日发出的关注函指出，南华生物原方案已经2015 年第四次临时股东大会审议通过，此次终止2015 年非公开发行股票事项仅经过第九届董事会第十一次临时会议审议通过，请公司说明审议程序是否充分，并请保荐机构及券商核查并发表意见。深交所还要求公司详细说明并披露终止原方案并推进新方案的原因和新旧方案的差异情况对比表。
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    同时，深交所要求公司说明此次新方案的筹划过程，包括但不限于筹划的时间、 地点、方式、参与及知情人员、内幕信息登记及保密情况。相关内幕信息知情人是否存在泄露该信息,或利用该信息进行内幕交易的情形。
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% x" c# w6 t" c) r9 n) R    2月16日，南华生物收盘价18.81元/股，涨2.34%。/ ~1 S  G7 i: ~9 s3 K